Neues vom Pfandbrief01.07.2024
Die Covered Bond Label Foundation (CLBF) freut sich über weiteren Zuwachs: Die kanadische Equitable Bank ist dem Covered Bond Label beigetreten. Dies ist nun immerhin schon der 145. Emittent und 182. Cover Pool (aus aktuell 25 Jurisdiktionen), der dem Label beigetreten ist. Laut Luca Bertolot, Administrator der Covered Bond Label Foundation, beweist der neue Beitritt einmal mehr das Engagement der Marktteilnehmer für mehr Transparenz und Qualität.
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Neues vom Pfandbrief04.06.2024
Die Nord LB Norddeutsche Landesbank hat gestern erfolgreich eine Tier 2 Anleihe im Benchmarkformat emittiert. Die Laufzeit der 500 Millionen Euro großen Schuldverschreibung liegt bei 10,25 Jahren und ist von Moody's mit einem baa1-Rating versehen. Der Anleihekupon beträgt 5,625 Prozent, was einem Aufschlag zur Swapmitte von 295 Basispunkten entspricht. Es handelt sich um die erste Platzierung einer Tier 2 Benchmarkanleihe der Bank seit über zehn Jahren. Am Kapitalmarkt ist die Emission auf sehr große Nachfrage gestoßen. Das Orderbuch wuchs dank starker Investorennachfrage (über 160 Einzelorders) in der Spitze auf rund 1,7 Milliarden Euro an. Die Anleihe war damit mehr als dreifach überzeichnet. Ein Großteil der Investoren kam aus dem …
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Neues vom Pfandbrief04.06.2024
Die DZ HYP hat am 23. April 2024 ihre dritte Benchmarkemission in diesem Jahr platziert. Der Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Millionen Euro, einer Laufzeit bis zum 31. Mai 2032 und einem Kupon von 3,0 Prozent traf auf reges Investoreninteresse. Das Orderbuchvolumens wuchs in der Spitze bis auf 2,7 Milliarden Euro an. Das zuteilbare Orderbuch lag für die 89 Investoren bei 2,5 Milliarden Euro. Ein hoher Anteil der Zeichnungen kam aus Deutschland mit 61,7 Prozent. Auch internationale Investoren aus UK und Irland mit 12,4 Prozent, den Nordics mit 9,1 Prozent, Südeuropa mit 5,6 Prozent, Frankreich mit 4,0 Prozent, Österreich und Schweiz mit 3,1 Prozent sowie Benelux-Staaten mit 3,1 Prozent zeigten ihr Interesse. Mit Blick auf die …
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