Neues vom Pfandbrief

Der Wiesbadener Immobilienfinanzierer Aareal Bank AG hat zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von nachrangigen Schuldverschreibungen mit unbefristeter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 425 Millionen US-Dollar platziert. Die Anleihe ist zunächst mit einem Coupon von 9,875 Prozent per annum ausgestattet. Die Platzierung war bei einem breit diversifizierten Orderbuch deutlich überzeichnet. Valuta ist für den 22. Januar 2025 vorgesehen. Die Wertpapiere werden unter Ausnutzung einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2023 begeben. Der erste Kündigungstermin der Schuldverschreibungen ist der 31. Juli 2030. Die Stückelung der Wertpapiere beträgt 200 000 US …

Die KfW hat Mitte Januar ihr Refinanzierungsprogramm für das laufende Jahr gestartet und ihre erste USD-Benchmark des Jahres erfolgreich platziert. Die 5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 3 Milliarden US-Dollar und Fälligkeit am 18. März 2030 wurde mit einem Reoffer-Spread von Midswap plus 40 Basispunkte platziert, was 9,3 Basispunkten gegenüber der 5-jährigen US-Staatsanleihe entspricht. Die Emission war schon zu Beginn mit 16,5 Milliarden US-Dollar mehrfach überzeichnet. Das Buch wurde schließlich bei einem Volumen von 20,5 Milliarden US-Dollar geschlossen. Die Nachfrage war geografisch breit verteilt. Banken zeigten mit 46 Prozent das größte Interesse, gefolgt von Zentralbanken/offiziellen Institutionen mit 38 Prozent und …

2007 begab die Europäische Investitionsbank die weltweit erste grüne Anleihe, kurz CAB (Climate Awareness Bond). 2018 folgte dann die erste Nachhaltigkeitsanleihe (Sustainability Awareness Bond, SAB). Im August vergangenen Jahres hat die EIB mit ihren Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen schließlich die 100-Milliarden-Euro-Marke überschritten. Anfang des Jahres erfolgte nun die Platzierung einer weiteren Klimaschutzanleihe: Die Transaktion hat ein Volumen von 5 Milliarden Euro bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Die finale Bepreisung erfolgte zu 45 Basispunkten über der Swapmitte. Der Bond zahlt jährlich einen Coupon von 2,875 Prozent und wies einen Emissionspreis von 99,239 Prozent aus. Das Investoreninteresse summierte sich auf 43 …