Neues vom Pfandbrief

Die DKB hat am 18. Februar 2025 ihren fünften Social Housing Bond am Kapitalmarkt platziert. Trotz des zuletzt verhaltenen Interesses an langen Laufzeiten stieß der 15-jährige sozial orientierte Hypothekenpfandbrief auf eine sehr hohe Nachfrage. Innerhalb weniger Minuten überstieg das Orderbuch bereits die Marke von 500 Millionen Euro, geschlossen wurden die Bücher mit Aufträgen über knapp 2 Milliarden Euro. Das Volumen der Emission betrug 500 Millionen Euro, der Kupon der Anleihe liegt bei 3,00 Prozent. Die Erlöse aus der Social-Bond-Emission dienen der Refinanzierung von Darlehen für kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften und sollen so zur Schaffung von bezahlbarem und sozialem Wohnraum beitragen. Die …

Die DZ HYP hat Ende Januar ihre erste Benchmarkemission in diesem Jahr platziert. Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro, einer Laufzeit bis zum 27. Februar 2032 und einem Kupon von 2,75 Prozent traf trotz der langen Laufzeit auf großes Investoreninteresse. Das Orderbuch wurde von einem internationalen Konsortium bestehend aus CIBC Capital Markets, Danske Bank, DZ Bank, Erste Group, Natixis und Nord LB mit einem Spread von Mid-Swap plus 44 Basispunkten geöffnet. Der finale Spread konnte bei Mid-Swap plus 37 Basispunkten festgelegt werden. Insgesamt gingen Orders von 96 Investoren in Höhe von 2 Milliarden Euro ein. Mit 56,0 Prozent kam ein hoher Anteil der Zeichnungen aus Deutschland. Daneben zeigten sich …

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein hat Mitte Februar eine weitere Anleihe am Kapitalmarkt begeben. Die Benchmark-Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ein Volumen von 500 Millionen Euro. Die Kaufinteressenten kamen vorwiegend aus dem deutschen Banken- und Asset-Management-Sektor. Aber auch ausländische Investoren fragten den "IB.SH-Wert" nach. Das Investoreninteresse war mit rund 1,1 Milliarden Euro groß.