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Neues vom Pfandbrief01.11.2024

Öffentlicher Pfandbrief der DZ Hyp

Die DZ HYP hat Mitte Oktober ihre fünfte Benchmark-Transaktion in diesem Jahr erfolgreich durchgeführt. Der Öffentliche Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ist mit einer Laufzeit von sechs Jahren und sechs Monaten sowie einem Kupon von 2,625 Prozent ausgestattet. Das Orderbuch wurde mit einem Spread von 37 Basispunkten über Swapmitte gegenüber dem 6-Monats-Euribor eröffnet und füllte sich dank großer Investorennachfrage auf knapp zwei Milliarden Euro. Der Spread wurde final bei 31 Basispunkten über Swapmitte fixiert. Das finale Orderbuch zählte 67 Einzelorders und wurde zum größten Teil von deutschen Investoren (52 Prozent) getragen. Eine ebenfalls starke …

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Neues vom Pfandbrief01.11.2024

LBBW nutzt erneut die Blockchain

LBBW und Dekabank haben im Rahmen der Wholesale Trials der Europäischen Zentralbank erneut Blockchain-basierte Geschäfte mit Zentralbankgeld realisiert. Die LBBW emittierte eine digitale Namensschuldverschreibung und fungierte als Registerführerin. Die Emission der digitalen Anleihen wurde über die private Blockchain der SWIAT - einem Gemeinschaftsunternehmen von LBBW, Dekabank und anderen Finanzinstituten - und die von der Deutschen Bundesbank zur Verfügung gestellte "Trigger Solution" abgewickelt.

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Neues vom Pfandbrief01.11.2024

CA Immo emittiert Green Bond

Der österreichische Immobilien-Konzern CA Immo hat erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige, unbesicherte grüne Anleihe in Höhe von 350 Millionen mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem jährlichen Kupon von 4,25 Prozent platziert. Die Emission war zu finalen Konditionen nahezu 5-fach überzeichnet und es kam zu einer starken Nachfrage von rund 150 Investoren. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt. Die internationale Ratingagentur Moody's Ratings hat die Anleihe mit einem Investment-Grade-Rating von Baa3 bewertet.

CA Immo beabsichtigt, den Nettoerlös der Anleihen insbesondere für die Refinanzierung des ausstehenden Green Bonds in Höhe von 350 …

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Neues vom Pfandbrief01.11.2024

UBM wird grüner

Der grüne Bond der UBM Development wurde am Markt gut aufgenommen. Das Papier hat eine Laufzeit bis 2029 und einen Kupon von stolzen 7 Prozent. Mit 93 Millionen Euro hat die Emission knapp das doppelte Volumen gegenüber der im Vorjahr emittierten Anleihe. Der UBM Green Bond 2024 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag war der 29. Oktober 2024. Die Notierung des UBM Green Bonds 2024 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt. Dem Barzeichnungsangebot ist ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 …

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Neues vom Pfandbrief01.11.2024

Grüner Pfandbrief von der Nord LB

Auch die Nord LB nutzte das Marktfenster und ging mit einem ESG-Deal auf die Investoren zu. Die Landesbank aus Hannover platzierte einen Grünen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Millionen Euro, mit einer Laufzeit von 3,75 Jahren und einem Kupon von 2,5 Prozent. Eröffnet wurde die Vermarktung bei 27 Basispunkten über der Swapmitte, die Platzierung erfolgte zu 23 Basispunkten über der Swapmitte. Das finale Orderbuch zählte über 50 Einzelorders mit mehr als 850 Millionen Euro. Platziert wurde die Anleihe vor allem bei deutschen und österreichischen Investoren (66 Prozent). Weitere Nachfrage kam aus Mittel-Ost-Europa (10 Prozent), Süd- und West-Europa (10 Prozent), Großbritannien und …

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Neues vom Pfandbrief01.11.2024

Kommunalkredit Austria mit Debüt

Die Kommunalkredit Austria ist erstmals mit einer syndizierten Euro-Benchmark auf die Investoren zugegangen. Das Papier hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und eine Laufzeit von 5,5 Jahren. Die Platzierung erfolgte zu 69 Basispunkten über der Swapmitte. Wie die Analysten der Nord LB berichten, wählte die Kommunalkredit bei der Emission einen ungewöhnlichen Weg, sie ließ nämlich die finale Größe offen und startete mit der Range von 300 bis 500 Millionen zu 70 Basispunkten über der Swapmitte in die Vermarktung. Platziert wurden schließlich 500 Millionen Euro.

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Neues vom Pfandbrief01.11.2024

Wüstenrot zeigt sich mit Hypothekenpfandbrief

Die Bausparkassen Wüstenrot emittierte Anfang Oktober einen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Millionen Euro. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 7 Jahre. Der Start in die Vermarktungsphase erfolgte bei einer Guidance von 44 Basispunkten über der Swapmitte. Final platziert wurde der Deal bei 39 Basispunkten über der Swapmitte. Die Neuemissionsprämie lag mit 1 Basispunkt laut Analysten der Nord LB auf niedrigem Niveau, was isoliert betrachtet als Indikation für eine mindestens robuste Nachfrage angesehen werden darf.

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Neues vom Pfandbrief01.10.2024

ABN Amro platziert 1,25 Milliarden Euro Bond

Kaum nahm der Covered-Bond-Markt nach der Sommerpause wieder Schwung auf, zeigte sich die ABN Amro am Markt. Die Niederländer platzierten mit 1,25 Milliarden Euro Ende August den bis dato größten Covered Bond nach der Sommerpause. Der hypothekenbesicherte Deal mit einer Laufzeit von drei Jahren wurde gut am Markt aufgenommen. Mehr als 100 Investoren haben Gebote abgegeben, die Überzeichnung lag schließlich beim 2,6-Fachen. Entsprechend gut konnte die niederländische Großbank ihre Emission bepreisen: final wurde um sieben Stellen unterhalb der ursprünglichen Guidance bei 13 Basispunkten über der Swapmitte zugeteilt.

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Neues vom Pfandbrief01.10.2024

Mediobanca mit neuer Benchmark

Auch die italienische Mediobanca nutzte das gute Emissionsfenster nach der Sommerpause. Die Italiener überzeugten Investoren mit einer Benchmark im Volumen von 750 Millionen Euro und einer doch recht langen Laufzeit von sieben Jahren. Der finale Spread lag bei 60 Basispunkten über der Swapmitte und konnnte im Zuge der Vermaktung gegenüber der ursprünglichen Guidance von 63 Basispunkten über der Swapmitte nicht spürbar eingeengt werden. Die rechnerische Neuemissionsprämie (NIP) für den hypothekenbesicherten Covered Bond lag bei 3 Basispunkten.

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Neues vom Pfandbrief01.10.2024

Vierte Benchmark-Emission der HCOB in diesem Jahr

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat eine Senior-Preferred-Anleihe mit einem Volumen von 625 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die vierte von der HCOB 2024 begebene Benchmark-Anleihe hat eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren und ist mit einem Kupon von 3,5 Prozent ausgestattet. Die erstrangige unbesicherte Anleihe war deutlich überzeichnet und wurde bei internationalen (circa 77 Prozent) sowie nationalen (circa 23 Prozent) institutionellen Investoren platziert. Die Orderbücher wurden mit einer ersten Spread-Indikation von 150 Basispunkten über Swapmitte geöffnet und mit einem finalen Spread von 120 Basispunkten über Swapmitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Citi, Cr …

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