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Neues vom Pfandbrief07.03.2025

Neuer Social Housing Bond der DKB

Die DKB hat am 18. Februar 2025 ihren fünften Social Housing Bond am Kapitalmarkt platziert. Trotz des zuletzt verhaltenen Interesses an langen Laufzeiten stieß der 15-jährige sozial orientierte Hypothekenpfandbrief auf eine sehr hohe Nachfrage. Innerhalb weniger Minuten überstieg das Orderbuch bereits die Marke von 500 Millionen Euro, geschlossen wurden die Bücher mit Aufträgen über knapp 2 Milliarden Euro. Das Volumen der Emission betrug 500 Millionen Euro, der Kupon der Anleihe liegt bei 3,00 Prozent. Die Erlöse aus der Social-Bond-Emission dienen der Refinanzierung von Darlehen für kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften und sollen so zur Schaffung von bezahlbarem und sozialem Wohnraum beitragen. Die …

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Neues vom Pfandbrief07.03.2025

Dual-Tranche der Berlin Hyp mehr als 4-fach überzeichnet

Die Berlin Hyp emittierte am Dienstag eine Dual-Tranche über 1 Milliarde Euro sowie über 500 Millionen Euro. Der vierjährige konventionelle Pfandbrief mit Fälligkeit Februar 2029 und der lange siebenjährige Grüne Pfandbrief mit Fälligkeit November 2032 tragen einen Zinskupon von 2,625 Prozent beziehungsweise 2,750 Prozent. Die Reoffer Renditen betragen 2,693 Prozent für die vierjährige und 2,862 Prozent für die lange siebenjährige Emission. Die mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, Barclays, Bayern LB, Commerzbank, Credit Agricole, Dekabank, DZ Bank, Erste Group, HSBC, JP Morgan, LBBW, Natixis, Nordea, UBS und Unicredit öffneten die Orderbücher bei einem Spread von Mid-Swap plus 35 Basispunkte für den vierjährigen Pfandbrief und Mid- …

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Neues vom Pfandbrief07.03.2025

Kreissparkasse Köln emittiert erstmals Grünen Pfandbrief

Die Kreissparkasse Köln hat Ende Januar zum ersten Mal einen Grünen Pfandbrief am Kapitalmarkt platziert. Der Inhaber-Pfandbrief ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 2,75 Prozent ausgestattet. Das Emissionsvolumen beträgt 250 Millionen Euro. Platziert wurde die Anleihe vor allem bei deutschen Investoren. Besonders erfreulich war das rege Interesse von Investoren mit dem Fokus auf nachhaltige Investments. Insgesamt wurden fast 100 Einzelorders mit einem Volumen von rund 2,4 Milliarden Euro erteilt. Über die Emission refinanziert die Kreissparkasse Köln Kundendarlehen für den Bau oder Erwerb besonders energieeffizienter und umweltschonender Wohnimmobilien.

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Neues vom Pfandbrief07.03.2025

Erster Pfandbrief der DZ Hyp 2025

Die DZ HYP hat Ende Januar ihre erste Benchmarkemission in diesem Jahr platziert. Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro, einer Laufzeit bis zum 27. Februar 2032 und einem Kupon von 2,75 Prozent traf trotz der langen Laufzeit auf großes Investoreninteresse. Das Orderbuch wurde von einem internationalen Konsortium bestehend aus CIBC Capital Markets, Danske Bank, DZ Bank, Erste Group, Natixis und Nord LB mit einem Spread von Mid-Swap plus 44 Basispunkten geöffnet. Der finale Spread konnte bei Mid-Swap plus 37 Basispunkten festgelegt werden. Insgesamt gingen Orders von 96 Investoren in Höhe von 2 Milliarden Euro ein. Mit 56,0 Prozent kam ein hoher Anteil der Zeichnungen aus Deutschland. Daneben zeigten sich …

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Neues vom Pfandbrief07.03.2025

IBSH begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein hat Mitte Februar eine weitere Anleihe am Kapitalmarkt begeben. Die Benchmark-Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ein Volumen von 500 Millionen Euro. Die Kaufinteressenten kamen vorwiegend aus dem deutschen Banken- und Asset-Management-Sektor. Aber auch ausländische Investoren fragten den "IB.SH-Wert" nach. Das Investoreninteresse war mit rund 1,1 Milliarden Euro groß.

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Neues vom Pfandbrief07.03.2025

Aareal-Emission 4-fach überzeichnet

Ende Januar eröffnete auch der Wiesbadener Immobilienfinanzierer Aareal Bank seine Refinanzierungsaktivitäten in diesem Jahr und sammelte mit einem Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren insgesamt 750 Millionen Euro am Kapitalmarkt ein. Der Deal startete mit einer durchaus auskömmlichen Guidance von Midswap plus 70 Basispunkte. Entsprechend groß war das Investoreninteresse, das Orderbuch summierte sich final auf 2,8 Milliarden Euro. Damit war die Emission fast vierfach überzeichnet. Der finale Spread wurde bei 64 Basispunkten über der Swapmitte festgelegt. Über die Hälfte der Anleihe wurde von Asset Managern gezeichnet (57,5 Prozent).

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Neues vom Pfandbrief07.03.2025

Unicredit Bank platziert 5-jährigen Pfandbrief

Die ehemalige Hypovereinsbank hat mit einem 5-jährigen Hypothekenpfandbrief insgesamt 1,25 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt. Die anfängliche Guidance von 40 Basispunkten über der Swapmitte konnte um sechs Basispunkte auf einen Reoffer-Spread von 34 Basispunkte über der Swapmitte eingeengt werden. Die Emission war 1,7-fach überzeichnet. Ein großer Teil der Investoren verteilte sich auf die DACH-Region (52 Prozent) und bestand überwiegend aus Banken (55,3 Prozent) und Central Banks beziehungsweise öffentlichen Institutionen (28,5 Prozent).

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Neues vom Pfandbrief04.02.2025

Aareal Bank platziert erfolgreich AT1-Kapital

Der Wiesbadener Immobilienfinanzierer Aareal Bank AG hat zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von nachrangigen Schuldverschreibungen mit unbefristeter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 425 Millionen US-Dollar platziert. Die Anleihe ist zunächst mit einem Coupon von 9,875 Prozent per annum ausgestattet. Die Platzierung war bei einem breit diversifizierten Orderbuch deutlich überzeichnet. Valuta ist für den 22. Januar 2025 vorgesehen. Die Wertpapiere werden unter Ausnutzung einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2023 begeben. Der erste Kündigungstermin der Schuldverschreibungen ist der 31. Juli 2030. Die Stückelung der Wertpapiere beträgt 200 000 US …

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Neues vom Pfandbrief04.02.2025

Nord LB eröffnet Markt für Grüne Pfandbriefe

Die Nord LB Norddeutsche Landesbank hat sehr erfolgreich die erste Grüne Pfandbrief-Benchmarkanleihe im Geschäftsjahr 2025 emittiert. Der eine Milliarde Euro große Hypothekenpfandbrief mit einem Coupon von 2,625 Prozent weist eine Laufzeit von 3,75 Jahren auf und wird voraussichtlich ein Moody's-Rating von Aaa erhalten. Das finale Orderbuch zählte rund 180 Einzelorders mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro. Die Emission war damit 5-fach überzeichnet. Platziert wurde die Anleihe vor allem bei deutschen Investoren (53 Prozent). Weitere Nachfrage kam unter anderem aus Nordeuropa (12 Prozent), Österreich und der Schweiz (9 Prozent), Südeuropa (9 Prozent) sowie den Benelux-Staaten (7 Prozent). Dies ist die erste Grüne Benchmark-Emission …

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Neues vom Pfandbrief04.02.2025

LBBW platziert erfolgreich 1 Milliarde Euro

Auch die LBBW Landesbank Baden-Württemberg nutzte das Ende des vorweihnachtlichen Dornröschenschlafs und zeigte sich gleich zu Jahresbeginn mit einem Jumbo-Hypothekenpfandbrief am Markt. Die Stuttgarter platzierten 1 Milliarde Euro. Die Transaktion hat eine Laufzeit von 5,1 Jahren und erfreute sich großen Interesses bei den Investoren. Bei einem kommunizierten Pricing von 40/42 Basispunkten über der Swapmitte summierten sich die Aufträge insgesamt auf 5,7 Milliarden Euro. Der finale Spread lag am unteren Ende der kommunizierten Spanne, was für die Analysten der Nord LB die Frage einer zu defensiven Vermarktung aufwirft.

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