Neues vom Pfandbrief05.04.2024
Die DZ Hyp nutzte Ende Februar das positive Sentiment am Anleihemarkt und platzierte einen zehnjährigen Hypothekenpfandbrief. Der Bond über 500 Millionen Euro trägt einen Kupon von 3,125 Prozent. Nach Ankündigung der Anleihe startete der Vermarktungsprozess mit einem Spread von Midswap plus 41 Basispunkte (versus 6-Monats-Euribor). Von Beginn an entwickelte sich das Orderbuch mit großer Dynamik und geringer Spreadsensitivität, sodass der Preis bei Midswap plus 35 Basispunkten festgelegt werden konnte.
Das finale Orderbuchvolumen belief sich auf 2,2 Milliarden Euro. Insgesamt haben sich 100 Investoren an der Emission beteiligt. Das größte Investoreninteresse kam aus dem Heimatmarkt …
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Neues vom Pfandbrief05.04.2024
Die Kommunalkredit Austria AG hat einen Senior Preferred Unsecured Bond mit einem Volumen von 300 Millionen Euro emittiert. Das Orderbuch mit mehr als 100 Investoren war bei einer Nachfrage von über 1 Milliarde Euro mehr als dreifach überzeichnet. Den größten Anteil an der Emission hatten britische Accounts mit 56 Prozent, gefolgt von 29 Prozent aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Nettoerlöse der Emission werden zur Finanzierung des Bestandsportfolios sowie für neue Finanzierungen von Projekten in den Bereichen Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, soziale Infrastruktur, Verkehr & Transport sowie Natural Resources verwendet. Die strategische Ausrichtung, die starken Ergebnisse sowie die …
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Neues vom Pfandbrief05.04.2024
Nachdem es im bisherigen Jahresverlauf noch keine Emissionen von britischen Banken im Covered-Bond-Markt gab, zeigten sich im März gleich zwei Banken. Zunächst platzierte die TSB mit ihrem ersten Deal im Euro-Benchmarksegment, das Institut war bislang nur in der Währung Pfund aktiv, einen Covered Bond im Volumen von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Bücher öffneten bei 60 Basispunkten über der Swapmitte und konnten im Rahmen der Vermarktung um 8 Basispunkte auf 52 Basispunkte eingeengt werden. Die Nachfrage war groß, das Orderbuch summierte sich auf insgesamt 4,3 Milliarden Euro.
Kurz darauf ging mit der Santander UK die zweite Emittentin aus dem Vereinigten Königreich in diesem Jahr auf die Investoren zu …
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