Neues vom Pfandbrief03.05.2024
Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat nach der Premiere zu Beginn des Jahres ihren zweiten Grünen Pfandbrief am Kapitalmarkt platziert. Der Pfandbrief im Benchmarkvolumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 9,6 Jahren und einen Kupon von 3,0 Prozent. Der „Green Covered Bond“ konnte in einem guten Marktumfeld mit einem Spread von 36 Basispunkten platziert werden; die Rendite beträgt damit 3,024 Prozent. Die Emission ist am Markt auf sehr große Nachfrage gestoßen. Die Bücher konnten mit einem Ordervolumen von rund 2,4 Milliarden Euro geschlossen werden. Das Orderbuch zählte insgesamt rund 100 nationale und internationale Investoren. Begleitet haben die Emission neben dem Mutterkonzern DZ Bank als Konsortialführerin die Helaba, …
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Neues vom Pfandbrief03.05.2024
Die LBBW nutzte das Marktumfeld nach der EZB-bedingten „Pause“ zu Beginn des zweiten Quartals für die Emission einer Dual Tranche. Die beiden Hypotheken-Pfandbriefe haben ein Volumen von 500 Millionen Euro bei einer kurzen Laufzeit von 3 Jahren und von 750 Millionen Euro bei einer mittleren Laufzeit von 7,4 Jahren. Der kürzer laufende Hypothekenpfandbrief wurden bei 13 Basispunkten über der Swapmitte bepreist, die Tranche über 7,4 Jahre bei 30 Basispunkten über der Swapmitte.
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Neues vom Pfandbrief03.05.2024
Auch am Primärmarkt für das Euro-Subbenchmarksegment werden die Laufzeiten wieder länger. Das zeigt die Landesbank Berlin mit ihrer Emission, die eine Laufzeit von zehn Jahren vorweist. Es ist das erste Mal seit Juli 2022, dass ein Emittent das „lange Ende“ des Subbenchmarksegments ausreizt. Zuletzt war die Dekabank hier aktiv. Das Volumen der Emission lag bei 250 Millionen Euro. Der Deal startete bei 42 Basispunkten über der Swapmitte in die Vermarktungsphase und wurde final bei 36 Basispunkten über der Swapmitte bepreist.
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