Der ESG-Boom am Markt für gedeckte Bankschuldverschreibungen (Pfandbriefe beziehungsweise Covered Bonds) hält mit großer Dynamik an. Nach Informationen von Commerzbank-Analysten summierten sich im ersten Halbjahr 2021 die nachhaltigen Benchmark-Emissionen am Euro-Covered-Bond-Primärmarkt bereits auf rund 8 Milliarden Euro und entsprachen damit in etwa dem Niveau des gesamten Vorjahres. Ihr Anteil am gesamten Benchmark-Emissionsvolumen hat sich damit auf knapp 20 Prozent verdoppelt.
Wesentlichen Anteil daran hat auch die deutsche Pfandbrief-Familie, die nach der Nord-LB (15. September) heute schon den nächsten grünen Debütanten innerhalb kürzester Zeit begrüßen darf: Die Unicredit Bank AG vermeldet die erfolgreiche Platzierung ihres ersten Grünen Pfandbriefs. Die Anleihe über 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit Immobilienhypotheken aus dem Pool der Bank besichert. Die darin enthaltenen Gebäude sind laut Institut besonders energieeffizient und haben einen geringeren CO2-Ausstoß.
Der Grüne Pfandbrief verfügt über ein AAa-Rating von Moody‘s und wurde in einer Stückelung von 1 000 Euro an institutionelle Investoren ausgegeben, rund die Hälfte davon aus Deutschland (49 Prozent). 72 Prozent der Zuteilung ging an dedizierte ESG-Investoren. Der Kupon beträgt 0,01 Prozent. Das Orderbuch war fünffach überzeichnet. Die Mittel aus dem Grünen Pfandbrief sind für die Finanzierung grüner Gebäude vorgesehen, die im Hypothekenpool der UniCredit Bank AG registriert sind.
Jan Kupfer, Mitglied des Vorstands der HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG, zuständig für Corporate & Investment Banking sagt: „Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Wir wollen als Bank unseren Teil zum Wandel hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft leisten. Für die Erreichung der europäischen Nachhaltigkeitsziele spielt der Gebäudesektor eine entscheidende Rolle. Mit unserem ersten Grünen Pfandbrief finanzieren wir gezielt effiziente und nachhaltige Gebäude. Die hohe Nachfrage danach zeigt, dass auch auf Investorenseite das Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten anhaltend hoch ist.“
Die UniCredit Bank AG verpflichtet sich dabei zur Einhaltung der Standards für Grüne Pfandbriefe, die von den im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) organisierten Instituten festgelegt wurden. Außerdem erfolgte die Emission im Rahmen des Sustainability Bond Framework der UniCredit Group, die es den Hauptemittenten UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG und UniCredit Bank Austria erlaubt grüne, soziale und nachhaltige Anlagen als wiederkehrenden Teil der Finanzierung der Gruppe zu begeben.