Die Berlin Hyp hat ihren insgesamt fünften Green Bond im Benchmarkformat zur Refinanzierung von Darlehen für grüne energieeffiziente Gebäude am Kapitalmarkt platziert. Mit der neu emittierten grünen Senior Unsecured Anleihe erhöht sich das Volumen ausstehender Green Bonds der Bank auf 2,5 Milliarden Euro. Die zehnjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro weist einen Zinskupon von 1,50 Prozent auf und wird von Moody’s und Fitch mit A1 bzw. A+ gerated. Innerhalb von wenigen Stunden sammelten die Syndikatsbanken 66 Orders im Gegenwert von deutlich über 500 Mio. Euro ein und schlossen die Bücher um 12:15 Uhr. Der Re-offer Spread wurde bei 60 Basispunkten über Mid-Swap festgelegt.
Bei der Investorenverteilung ist insbesondere der hohe Sparkassenanteil Hervorzuheben, der 55 Prozent betrug. Asset Manager und Versicherungen beteiligten sich jeweils mit 22 beziehungsweise 15 Prozent. 88 Prozent der Anleihe gingen an einheimische Investoren. Mit 5 und 4 Prozent der Anleihe folgten französische und britische Anleger. Der Anteil an SRI-Investoren am finalen Orderbuch lag bei 20 Prozent. Mit dem Emissionserlös refinanziert die Berlin Hyp Darlehen für Green Buildings. Die hierfür verwendeten Eignungskriterien orientieren sich in erster Linie an der Energieeffizienz der Gewerbeimmobilien, berücksichtigen darüber hinaus jedoch auch weitere Nachhaltigkeitskriterien. Wie bei allen von ihr emittierten Green Bonds strebt die Bank darüber hinaus an, während der Laufzeit der Anleihe einen Betrag in Höhe des Emissionserlöses zusätzlich in neue Green Building Finanzierungen zu investieren. Bis 2020 sollen diese 20 Prozent des gesamten Darlehensportfolios ausmachen.