Die Berlin Hyp hat ihren zweiten Grünen Pfandbrief und damit ihren insgesamt dritten Green Bond im Benchmarkformat erfolgreich am Markt platziert. „Die erneute hohe Überzeichnung sowie der große Anteil nachhaltiger Investoren im Orderbuch zeigen uns deutlich, dass wir mit unserem Green Bond Programm den Nerv der Zeit treffen“, so Gero Bergmann, Kapitalmarktvorstand der Berlin Hyp. „Mit unseren Green Bonds refinanzieren wir Darlehen für energieeffiziente, nachhaltige Gebäude. Bis 2020 sollen 20 Prozent unser Darlehensportfolios Green Building Finanzierungen sein.“
Der Grüne Pfandbrief mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von etwas mehr als sechs Jahren trägt einen Zinskupon von 0,125 Prozent und wird wie alle Hypothekenpfandbriefe der Bank von Moody’s mit der Bestnote Aaa geratet. Die Nachfrage war hoch: Innerhalb von 2,5 Stunden konnten die Syndikatsbanken Orders über mehr als 900 Millionen Euro einsammeln und schlossen die Bücher um 12 Uhr. Der Re-offer Spread wurde bei Mid-Swaps – 14 Basispunkten fixiert. Der Großteil der Emission ging mit 53 Prozent an einheimische Anleger, gefolgt von Investoren von Benelux mit 18 Prozent sowie Großbritannien/Irland mit 13 Prozent. Zentralbanken/öffentliche Institutionen waren mit 43 Prozent die größte Investorengruppe. Mit Anteilen von 31 Prozent und 26 Prozent kam der Bond auch bei Asset Managern sowie Banken und Sparkassen gut an. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass 45 Prozent des Grünen Pfandbriefs an SRI-Investoren ging.
Die jetzige Emission folgt auf den im April 2015 begebenen, vielfach ausgezeichneten ersten Grünen Pfandbrief sowie auf eine grüne Senior Unsecured Anleihe, mit deren Emission im September 2016 die Bank zum ersten Emittenten mit Green Bonds in mehr als einer Assetklasse wurde. Die Berlin Hyp setzt die Green Bond Principles in allen unter ihrem Green Bond Programm emittierten Anleihen um. Die positive Nachhaltigkeitsperformance wird durch eine Second Party Opinion der renommierten Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom bestätigt. Darüber hinaus stuft oekom die Nachhaltigkeit der Berlin Hyp mit C im Prime-Bereich ein. Sustainalytics sieht die Bank mit einem Gesamtscore von 76/100 als „Outperformer“.