Neues vom Pfandbrief

Thüringen glänzt mit Anleihe

Erstmals seit 2007 hat sich der Freistaat Thüringen wieder mit einer eigenen Landesschatzanweisung am Kapitalmarkt zurückgemeldet. Entsprechend viel Beachtung fand die vierjährige Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro bei Investoren. Nach nicht einmal einer Stunde war das Orderbuch fast dreifach überzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt lagen insgesamt 58 Zeichnungen mit einem Volumen von rund 1,3 Milliarden Euro vor. Dadurch konnte die ursprüngliche Spread Guidance von zwei Basispunkten über Swap-Mitte auf einen Basispunkt reduziert werden. Die Investorenrendite wurde bei 2,880 Prozent per annum festgelegt. Dies entspricht einem Aufschlag von 48,2 Basispunkten zur 2,25 Prozent Bundesobligation April 2015. Begleitet wurde die Emission von einem Konsortium aus Bayern-LB, Helaba, LBBW und WestLB. Bereits im Vorfeld hatte die Ratingagentur Fitch ein Rating von AAA avisiert.

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