Am 4. Mai 2011 hat die Unicredit Bank Austria AG, Wien, einen dreijährigen Öffentlichen Pfandbrief im Volumen von einer Milliarde Euro emittiert. Der Preis des Jumbo-Covered-Bonds wurde mit einem Emissionskurs von 99,684 Prozent festgesetzt. Das entspricht einem Reof-fer-Spread von 38 Basispunkten über Swap-Mitte. Insgesamt zählte das Orderbuch 127 Investoren, die zusammen ein Volumen von beinahe 2,3 Milliarden Euro zu zeichnen bereit waren. Banken sind mit 43 Prozent die Hauptinteressenten für das Papier gewesen. Es folgen Fonds mit 25 Prozent, Zentralbanken mit 24 Prozent und Versicherungen mit sechs Prozent. Die Zeichner kommen aus mehr als 20 Ländern, wobei ein Drittel der Investoren aus Deutschland kam. Joint-Bookrunners waren die Commerzbank AG, Credit Agricole CIB, Erste Group Bank AG, ING und Unicredit Bank AG. Besichert ist der Pfandbrief zu 98 Prozent mit öffentlichen Darlehen aus Österreich und zu zwei Prozent aus Europa, die aber durch die Republik Österreich garantiert sind. Moody's bewertet daher die Emission mit einem Aaa-Rating.