Neues vom Pfandbrief

Rege Emissionstätigkeit

Von der Aareal Bank AG, Wiesbaden, ist am 7. Juni dieses Jahres ein Hypothekenpfandbrief in Höhe von 500 Millionen Euro platziert worden. Die 5-jährige Schuldverschreibung wurde mit einem Spread über Swap-Mitte von 35 Basispunkten emittiert. Am gleichen Tag begab die italienische Unicredit eine 7-jährige Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in der Größenordnung von 1,0 Milliarden Euro. Der Spread zu Swap-Mitte lag bei 123 Basispunkten. Die ebenfalls aus Italien stammende Credito Emiliano debütierte mit einer Emission über 500 Millionen Euro. Der 3-jährige Covered Bond wurde zu plus 140 Basispunkten platziert. Zudem legte die norwegische DnB NOR einen 10-jährigen Covered Bond in Höhe von 1,5 Milliarden Euro auf. Diesen nahm der Markt mit plus 53 Basispunkten auf. Einen mit heimischen Hypotheken besicherten Covered Bond hat die finnische Aktia platziert. Die Emission sollte ursprünglich ein Volumen von 500 Millionen Euro haben, doch wurde aufgrund der hohen Nachfrage, die bereits nach rund 90 Minuten rund eine Milliarde Euro umfasste, eine Aufstockung auf 600 Millionen Euro vorgenommen. Platziert wurde das Papier mit einem Spread über Swap-Mitte von plus 50 Basispunkten.

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