Am 8. Mai hat die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung (QIDF) den Entwurf der DIN-Norm für die Finanzanalyse für Privathaushalte (DIN 77230) veröffentlicht. Zielsetzung der Norm ist eine vom Institut oder der individuellen Motivation des Beraters unabhängige Analyse bei den wichtigen Themen Absicherung existentieller Lebensrisiken, Vorsorge und Vermögensaufbau. Bei einer nach den Standards der DIN 77230 („Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“) durchgeführten Finanzanalyse werden der Soll- und Ist-Stand der aktuellen Finanz- und Absicherungssituation des Kunden ermittelt und dem Kunden nach einer klar definierten Priorisierung mögliche existentielle Lebensrisiken mit dem konkreten Handlungsbedarf aufgezeigt. Auf dieser Basis kann der Kunde dann mit dem Berater sein individuelles Lösungskonzept entwickeln.