Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der TLG Immobilien AG beschlossen, eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre durchzuführen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 6,7 Millionen neue Aktien auszugeben und so ihr Grundkapital auf bis zu 74,2 Millionen Euro zu erhöhen, was einer Anhebung um rund 10 Prozent entspricht.
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Verfahren beginnt am 30. Januar 2017 und endet voraussichtlich am 31. Januar 2017. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss der Platzierung festgelegt und voraussichtlich am 31. Januar 2017 bekanntgegeben.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 2. Februar 2017 mit Prospekt zum Handel zugelassen und am 7. Februar 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll gewinnberechtigt. Das Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 7. Februar 2017 statt. Die TLG Immobilien AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von 90 Tagen vereinbart.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung der jüngsten sowie zukünftiger Ankäufe von deutschen Büro- und Einzelhandelsimmobilien im Einklang mit ihren festgelegten Akquisitionskriterien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu nutzen.
Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG Immobilien AG, sagte zu dieser Kapitalmaßnahme: „Wir haben in den letzten zwei Jahren deutlich unter Beweis gestellt, dass wir ertragsorientiert wachsen können. Unser Portfoliowert liegt mittlerweile über 2 Milliarden Euro, und wir agieren im gesamten Bundesgebiet. Wir wollen unser Wachstumsmodell weiter fortsetzen und die Kapitalerhöhung wird uns helfen, das hierfür erforderliche Kapital zu erhalten.“