Neues vom Pfandbrief

Jumbo der LF Hypothek

Der schwedischen Länsförsäkringar Hypothek gelang die Platzierung eines 1,0 Milliarden Euro schweren Covered Bonds mit drei Jahren Laufzeit zu plus 28 Basispunkten. Damit konnte die mit schwedischen Hypotheken besicherte Schuldverschreibung zu einem niedrigeren Spread über Swap-Mitte platziert werden als ursprünglich angekündigt. In die Vermarktung war die Emission mit einem Spread von 30 Basispunkten. Da jedoch das Orderbuch nach zwei Stunden 90 Adressen enthielt, die zusammen ein Volumen von rund 2,0 Milliarden Euro zu zeichnen bereit waren, konnte das Papier zu einem niedrigeren Spread untergebracht werden. Investoren aus Skandinavien bilden mit 37 Prozent die Hauptzeichnergruppe, gefolgt von deutschen und österreichischen Investoren, auf die 34 Prozent der Zeichnungssumme entfielen. 52 Prozent der Nachfrager waren Banken, 23 Prozent Fonds und 22 Prozent Zentralbanken und Agencies. Dagegen waren Versicherungen nur mit drei Prozent unter den Zeichnern vertreten.

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