Gute Chance auf den Titel "Deal des Jahres" dürfte der vertraglich konzipierte Covered Bond von ABN Amro haben. Die Niederländer brachten einen Titel mit 15-jähriger Laufzeit und einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro auf den Markt. Es handelt sich um die erste ABN-Transaktion im Benchmarkformat seit dem Januar 2014. Bei einem Spread von 20 Basispunkten über Mid-Swaps lagen Orders über fast zwei Milliarden Euro vor. 49 Prozent der Bonds gingen an Investoren in Deutschland und Österreich. Zentralbanken sicherten sich eine Zuteilung von 30 Prozent. Die neue Anleihe verfügt über "AAA/Aaa"-Einstufungen von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's. Für die Investoren attraktiv dürfte der relativ hohe Kupon von 1,5 Prozent sowie der deutlich "über" Mid-Swaps gelegene Spread gewesen sein. Das Mandat teilten sich ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank und LBBW.