Kapitalmarkt-Premiere für DVI

Die Berliner DVI-Gruppe hat erstmals in der Unternehmensgeschichte eine börsennotierte Anleihe emittiert. Das Papier hat ein Volumen von 350 Millionen Euro und wurde bei 33 institutionellen Investoren aus 14 vornehmlich europäischen Ländern platziert. Dabei agierte die Deutsche Bank als Sole Global Coordinator, die zudem gemeinsam mit der Unicredit als Joint Bookrunner mandatiert war. Der Anleiheerlös wird primär dem Kerngeschäft der DVI dienen, also dem Ankauf von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten. Darüber hinaus werden eine "Handvoll" bestehender Bankenfinanzierungen vorzeitig abgelöst, mit dem Ziel, das Portfolio an unbesicherten Immobilien auszubauen. Die fünfjährige Anleihe weist einen jährlichen Zinskupon von 2,5 Prozent auf und stellt den Auftakt des geplanten Anleiheprogramms dar. Vorausgegangen war der Emission die Bonitätsbeurteilung der DVI und der geplanten Anleihe durch die Ratingagenturen S & P Global und Fitch Ratings, die übereinstimmend mit dem Investment Grade "BBB-" (stabiler Ausblick) erfolgte.

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