Die DZ Hyp hat Ende Mai ihre zweite Benchmark-Anleihe im laufenden Jahr emittiert. Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 750 Millionen Euro ist mit einer Laufzeit von neun Jahren und einem Kupon von 1,625 Prozent ausgestattet. Die Emission wurde von einem Konsortium bestehend aus der DZ Bank, Commerzbank, Credit Suisse, LBBW, Natixis und Rabobank begleitet. Das Orderbuch summierte sich auf rund eine Milliarde Euro, der Bond konnte zu 5 (Guidance: 7) Basispunkten über Mid-Swap platziert werden. Der Löwenanteil ging mit gut 80 Prozent an Investoren aus Deutschland.
Etwas schwerer tat sich Mitte Juni die Aareal Bank: Ihr Hypothekenpfandbrief (Laufzeit: 4,6 Jahre) ging mit einer Guidance von 8 Basispunkten über Mid-Swap in die Vermarktungsphase. Das Orderbuch belief sich letztlich auf gut 630 Millionen Euro. Für den finalen Bond im Volumen von 500 Millionen Euro konnte der Spread indes nicht reingezogen werden.