Steuern in der Anlageberatung - ein Überblick

Steuerberatung ist kein Teil eines Beratungsgesprächs. Dennoch dürfen und sollten Berater kleine Hinweise zu steuerlich relevanten Aspekten geben - gerade in Zeiten der Automatisierung ein Mehrwert der Beratung, so Thomas Kohrs. In der Anlageberatung des nicht vermögenden privaten Kunden sind vor allem die Kapitalertragsteuer, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Investmentsteuerreformgesetz, und die Erbschaftssteuer relevant. Für Detailfragen muss gleichwohl immer auf …