Deutsche Hypo geht gut weg

Gut gefragt war der zweite großvolumige Hypothekenpfandbrief des Jahres der Deutschen Hypothekenbank (Deutsche Hypo). Für den sechsjährigen Titel mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro gab es eine Nachfrage von über 800 Millionen Euro. 37 Investoren beteiligten sich an der Neuemission, 87 Prozent der Bonds gingen an deutsche Anleger. Der von Moody's mit "Aa1" geratete Pfandbrief wurde bei einem Spread von 8 Basispunkten unter Mid-Swaps platziert. Er offerierte einen leichten Aufschlag auf die Rendite der umlaufenden Titel der Bank von vier bis sieben Basispunkten. Das Mandat teilten sich Commerzbank, HSBC, Nord-LB, Unicredit und WGZ Bank.

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