Nachdem sich der Primärmarkt die letzten Tage im Mai komplett ruhig verhielt, fiel der Startschuss in den Juni aktiver aus. Die Deutsche Bank nutzte das verbesserte Marktumfeld zur Platzierung einer 500 Millionen Euro großen Benchmark-Transaktion. Der Hypothekenpfandbrief hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Dies ist der bisher dritte und längste Covered Bond der Deutschen Bank in diesem Jahr.
Ein finales Orderbuch in Höhe von über 1,4 Milliarden Euro sorgte schließlich dafür, dass der von Moody's mit Aaa bewertete Deal zu einem Basispunkt unter Mid-Swap bepreist wurde. An der Transaktion waren vor allem Asset Manager (31 Prozent), Banken (27 Prozent) und Zentralbanken (26 Prozent) interessiert, die zu 60 Prozent aus Deutschland, 15 Prozent aus Skandinavien und 10 Prozent aus Österreich stammen.