Berlin Hyp debütiert mit Senior-Preferred-Anleihe

Als erste deutsche Bank hat die Berlin Hyp im August eine Senior-Preferred-Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Dabei erfreute sich die 300 Millionen Euro große Emission trotz eines engen Spreads einer guten Nachfrage. Nachdem die mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, DZ Bank, und LBBW die Orderbücher mit einer ersten Spread-Vorstellung von 15 Basispunkten über Mid-Swap geöffnet hatten, konnten bis zum Buchschluss wenige Stunden später Orders mit einem …