Die richtigen Finanzentscheidungen bei Geldanlagen oder dem Aufbau von Vermögenswerten zu treffen, ist für Privatanleger durch die Vielzahl der Anlagemöglichkeiten und Produkte nicht einfach, denn oft fehlt das nötige Finanz-Know-how.

Hierbei mit kompetenter Beratung zur Seite stehen, die passenden Produkte anbieten – und zwar mehr im Hinblick auf  die Kundenzufriedenheit als auf die eigenen Zielvorgaben, dem Kunden Hintergrundinformationen geben und ihm die Bedeutung seiner Finanzentscheidungen verdeutlichen – das wird in Zukunft die große Herausforderung für den Finanzberater sein. Es gilt, das verlorene Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen – und damit die Chance, im Privatkundengeschäft wieder erfolgreich zu agieren.

Privatpersonen und private Haushalte stehen im Mittelpunkt der Analysen und Auswertungen dieses Handbuches, das den Kundenberatern von Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen, den Anlage- und Vermögensberatern Rat, Ideen, Anregungen und Tipps für die Praxis bietet.